월간 보고서 템플릿
한 달 실적과 이슈를 경영진 관점으로 요약하는 표준 템플릿입니다.
주요 활용 상황
- 월간 실적 회의
- 팀 성과 공유
- 이슈·조치 내역 보고
시트 구성
- 요약 대시보드
- 세부 실적표
- 이슈/조치 로그
실무 팁: 요약 대시보드는 1페이지로 고정하고, 세부 근거는 별도 시트로 분리하세요.
흔한 실수: 요약 시트에 원본 테이블까지 모두 붙여 가독성이 떨어집니다.
현업 기준: 요약 지표마다 기준일, 단위, 전월 대비 변동률을 함께 표기합니다.
업무 템플릿 갤러리
바로 복제해서 쓸 수 있는 업무 템플릿 구조와 작성 기준을 제공합니다. 각 템플릿은 연결된 가이드 프로젝트로 이어집니다.
시행사 실무 템플릿이 추가되었습니다.
프로포마, Sources & Uses, 차입/이자, 분양/미수, 워터폴, 이사회 보고 템플릿(JSON)을 제공합니다.
매출/마진 템플릿
채널·상품·담당자 기준으로 매출과 마진을 동시에 추적합니다.
주요 활용 상황
- 주간 영업회의
- 프로모션 효과 분석
- 저마진 상품 점검
시트 구성
- 채널별 매출
- 상품별 마진
- 목표 대비 달성률
실무 팁: 매출과 마진은 같은 기준키(월/채널/상품)로 정렬해 비교 가능한 구조를 만드세요.
흔한 실수: 매출 합계만 보고 마진 하락 구간을 놓칩니다.
현업 기준: 저마진 구간은 임계값을 정의해 조건부 서식으로 즉시 표시합니다.
재고 관리 템플릿
안전재고, 리드타임, 백오더를 동시에 보는 운영형 템플릿입니다.
주요 활용 상황
- 발주 우선순위 회의
- 품절 위험 모니터링
- 센터별 재고 편차 점검
시트 구성
- 재고 현황
- 리스크 분류
- 발주 액션 플랜
실무 팁: 재고 수량은 숫자형으로 먼저 정제하고 리스크 등급을 계산하세요.
흔한 실수: 센터별 리드타임 차이를 무시하고 동일 기준으로 분류합니다.
현업 기준: 고위험 SKU는 일 단위, 일반 SKU는 주 단위로 모니터링 주기를 분리합니다.
비용정산 템플릿
비용 항목별 증빙·검증·정산 상태를 한 번에 관리합니다.
주요 활용 상황
- 월말 비용정산
- 지출 증빙 검토
- 예산 초과 모니터링
시트 구성
- 정산 원장
- 증빙 검토
- 정산 결과 요약
실무 팁: 정산 상태 컬럼을 고정해 승인 대기 건을 필터로 즉시 확인하세요.
흔한 실수: 증빙 누락 건을 따로 표시하지 않아 정산 지연이 반복됩니다.
현업 기준: 정산서에는 비용 항목 코드, 증빙 상태, 승인자, 완료일을 필수로 남깁니다.
근태 관리 템플릿
근태 로그를 월/부서 단위로 집계해 이상 패턴을 빠르게 찾습니다.
주요 활용 상황
- 인사 주간 리포트
- 지각/결근 모니터링
- 조직 운영 점검
시트 구성
- 근태 원본
- 부서별 집계
- 개선 액션
실무 팁: 사번·부서·날짜 형식을 먼저 통일하면 피벗 집계 오류를 크게 줄일 수 있습니다.
흔한 실수: 지각/결근 기준을 문서화하지 않아 부서별 해석이 달라집니다.
현업 기준: 근태 지표는 기준 정의(지각 기준 분 단위)를 리포트 상단에 명시합니다.
KPI 대시보드 템플릿
핵심 KPI를 카드·추이·원인분석 형태로 구성한 템플릿입니다.
주요 활용 상황
- 임원 보고
- 팀 리더 주간 점검
- 성과 리뷰 미팅
시트 구성
- KPI 카드
- 추이 분석
- 원인/액션 로그
실무 팁: KPI 카드마다 목표치·실적·편차를 한 줄로 보여 주세요.
흔한 실수: 시각화만 강조하고 KPI 산식과 기준일을 누락합니다.
현업 기준: KPI 대시보드는 산식 버전, 데이터 기준일, 담당자를 함께 표기합니다.